Denise, o fată cuminte și silitoare, învăță la o școală de fete, condusă de Maica Directoare Caroline. Acolo, ea este cea mai ascultătoare și talentată elevă. Într-o zi, pe masa de lucru a profesorului Celestin, maestrul de muzică al școlii, ea găsește o partitură, cu toate cântecele dintr-o oper...

Fetele și flăcăii din sat s-au adunat să se închine lunii noi. Legenda spune că atunci când apare pe cer „Crai nou”, tinerilor care se roagă la el li se îndeplinesc dorințele. Dochița se roagă ca iubitul ei, plecat în armată, să se întoarcă mai repede. Apare Moș Corbu, un bătrân cântăreț din cimp...